عوائد تحوط الفوركس

كيف يقوم الرجال الكبار في الفوركس معظم التجار الذين يحاولون النجاح في تداول الفوركس يواجهون سؤالا هو أنه من الممكن أن تكون مربحة في الفوركس على الإطلاق. هذا أمر شائع لأن العديد من المبتدئين جعل أخطاء مماثلة تبدو للكأس المقدسة، واستخدام العديد من المؤشرات الهوى أو تعتقد أن النظم المعقدة هي أفضل من تلك البسيطة، وما إلى ذلك في تجربة الفوركس هو أهم شيء. لذلك فمن الطبيعي أنه بعد ضربة من الإخفاقات تنشأ مثل هذه الأسئلة. بعض المبتدئين يفقدون الإيمان ويستقيلون الفوركس. في هذه المقالة سوف أحاول أن أعطي معلومات عن الأموال التي تتداول الفوركس، وكيفية أدائها، وما هي المنهجيات التي تستخدمها. وآمل أن يعطي هذا الإيمان على الأقل لبعض. بعض قد ديسابوينت أيضا. معظم المعلومات التي تم جمعها من قواعد بيانات باركليهيدج. كيف أدوا في الجدول أدناه قائمة أفضل 30 أداء في الفوركس خلال 1 سنة (2011). هذا الجدول قد يعطي بعض فهم خاطئ، كما ينبغي لنا أن ننظر أيضا في إجمالي العائد، السحب وكم من الوقت هو على السوق. ولكن كما يمكننا أن نرى هذه الأموال مربحة وبعض توليد عوائد قوية حقا. نضع في اعتبارنا أن معظم هذه الأموال تستخدم إدارة جيدة المال وأنها لا تستخدم رافعة مالية كاملة مثل 1: 100. وهناك المزيد من الأموال، وبعضها يفقد الأموال. ولكن متوسط ​​ربح السنة 1 لجميع صناديق الفوركس هو 4.28. متوسط ​​الربح 1 سنة من الأموال المربحة هو 18.65. في رأيي 18.65 هو عدد جيد ومعظم رجال الأعمال يتفقون على أن مثل هذه العائدات هي جيدة لأي الأعمال تقريبا. في الجدول أدناه قائمة من أفضل 30 صناديق التحوط الفوركس في إجمالي العائدات. متوسط ​​العائد الإجمالي هو 320.88. فقد أسوأ أداء 63.29 - وهذا الكثير، ولكن من أصل 153 صندوقا فقط 27 كانوا خاسرين في إجمالي العائدات. في هذا الجدول أيضا وضع السحب الأقصى. والموقف الأول لديه تراجع مخيف من 77.79. الجميع لديه سحب آمنة الخاصة في الاعتبار، ولكن أود لا يزيد عن 20. 10 سيكون كبيرا. في الجدول أدناه 30 أسوأ أداء في إجمالي العائدات. أستطيع أن أقول أن كنت محظوظا إذا كنت قد وضعت كل ما تبذلونه من المال في نوبليس أوبليج كابيتال على سبيل المثال. ولكن علينا أيضا أن نضع في اعتبارنا أن الأموال تنويع استثماراتها وتداول العملات الأجنبية يمكن أن يكون جزءا صغيرا جدا من جميع الأموال المستثمرة. كما أنها قد تكون التحوط العملات مع السلع على سبيل المثال، لذلك خسارة في الفوركس يعني الربح في السلع. ولكنني لن أذهب إلى هذا المجال هذه المرة. أداء الأموال يخبرنا أنه من الممكن أن تكون مربحة في الفوركس، وليس للجميع، ولكن ممكن. ربما تبدو العائدات صغيرة جدا للتاجر مع 5000 حساب، ولكن هذه الأموال تدير الملايين من الدولارات، حتى أنها تستخدم إدارة الأموال الصلبة. أيضا ليس من السهل دائما لملء كميات كبيرة من أوامر. لذلك يواجهون مشاكل مختلفة من صغار التجار. حتى تاجر صغير يمكن أن تزيد من المخاطر وتتوقع أرباحا أكبر. دعونا ننظر قليلا داخل جميع الأموال لديها قدر ضئيل من الاستثمار. وهو يختلف من 1000 إلى 25000000. وهذا لا يعني أن الأموال مع الحد الأدنى من الحسابات الكبيرة توليد المزيد من الأرباح. أود أن أقول الملزمة الأخرى. تدير الأموال من عشرات الآلاف إلى مئات الملايين من الدولارات الأمريكية. اختار إيف بعض الأموال المربحة المثيرة للاهتمام وسوف تصف كل ما يلي. صندوق التحوط سينتوريونفس. يستخدم اثنين من استراتيجيات التداول المنهجي تداول سوينغ والتداول اللحظي. وتكون نسبة المكافأة الاستراتيجية على الأقل 2 إلى 1 في كل صفقة تداول، حيث أن جميع المراكز لا تزال أكثر من ذلك لمدة 1-2 أيام تداول، وتستخدم أنماط عكسية، ويتم تداول الأزواج الأكثر سيولة فقط. كما أن نسبة العائد على استراتيجية التداول اليومي هي 2 إلى 1 على الأقل في كل صفقة تداول، ويتم إغلاق كل المراكز في 1-5 ساعات. بدأ الصندوق في يناير 2006. الحد الأدنى للاستثمار 1000 K، رسوم الإدارة 1.00، رسوم الحوافز 20.00. الصناديق تحت الإدارة 13.80 م مجموع العائدات 1491.6. العائد السنوي المركب 58.6. متوسط ​​العائد الشهري 4.19. أسوأ سحب - 21.60. 2011 ريتورن 76.32. الانحراف المعياري الشهري 7.39. نسبة شارب 2.22. إكسلوسيف ريتورنس لت إكسودوس بروغرام. الصفقات على أساس يومي وعلى أساس يومي. ويعتقد الحصري العوائد المحدودة أن معدلات النمو الاقتصادي العالمي، واتجاهات التضخم، والسياسات الحكومية، والعملات وتغيرات أسعار الفائدة، والعوامل الديموغرافية كل تتفاعل مع تأثير اتجاهات الأسعار. وتستخدم هذه العملية استراتيجية تقنية منهجية تتضمن سلسلة من خوارزميات التداول الخاصة. وتجمع الخوارزميات بين اتجاه الاتجاه وإشارات عكس الاتجاه. بدأ الصندوق في يناير 2010. الحد الأدنى للاستثمار 10 K، رسوم الإدارة 0.00، رسوم الحوافز 20.00. الصناديق تحت الإدارة 0.83 م. مجموع العائد 700.23. العائد السنوي المركب 182.88. متوسط ​​العائد الشهري 9.28. أسوأ تراجع -3.73. 2011 ريتورن 127.43. الانحراف المعياري الشهري 7.11. نسبة شارب 7.42. أرتوس كيرنسي فوند L. P. نموذج التداول القائم على أبحاث الاقتصاد الكلي الأساسية. الصفقات 15 أزواج الرئيسية. وتغلق الأموال للجمهور بسبب حجم الصندوق. بدأ الصندوق في أغسطس 2001. الحد الأدنى للاستثمار 15000 K. الأموال تحت الإدارة 3.35 M. إجمالي العائد 387.59. العائد السنوي المركب 16.42. متوسط ​​العائد الشهري 1.39. أسوأ تراجع - 14.81. 2011 عودة 77.91. الانحراف المعياري الشهري 5.10. نسبة شارب 0.83. برنامج التجزئة ميغفكس. من التقرير يتداول مع قصيرة إلى المدى القصير الأجل التوقعات. أي شيء أكثر مما نعتبره غير موثوق، ومضاربة للغاية. ويستند التداول لدينا على النظم القائمة على تدفق الملكية جنبا إلى جنب مع المدخلات التقديرية التي أثبتت نجاحا كبيرا مع مرور الوقت. من خلال استخدام الرافعة المالية، برنامج التجزئة (النمو) مصممة خصيصا للمستثمرين الذين يبحثون عن عوائد السوق أعلاه في مقابل ارتفاع المخاطر. بدأ الصندوق في يناير 1998. الحد الأدنى للاستثمار 100 K، رسوم الإدارة 0.00، رسوم الحوافز 20.00. الصناديق تحت الإدارة 45.00 م. مجموع العائدات 8658.01. العائد السنوي المركب 37.63. متوسط ​​العائد الشهري 2.80. أسوأ سحب - 14.04. 2011 ريتورن 68.34. الانحراف المعياري الشهري 4.51. نسبة شارب 2.24. الفوركس لايف اون لاين (الصندوق). تداول 100 في سوق العملات الفورية على المدى القصير والطويل. ويقوم الصندوق حاليا بتداول 4 أنظمة مختلفة. وتستند نظم التداول في الصندوق بشكل حصري إلى تحليل حركة الأسعار، وتستخدم إجراءات الأسعار لاستراتيجيات الخروج، ومراعاة الأرباح، وخسائر وقف الخسارة. يتم ترجيح هذه الأنظمة في 40 الميكانيكية و 60 التقديرية والتداول على كل ساعة، 4 ساعات، يوميا والأسبوعية الرسوم البيانية. ويقدر مجموعها أن أنظمة الصناديق هي 70 نظاما للاتجاهات و 30 اتجاها عكسيا. ولا تستخدم نظم الصناديق أي ذكاء اصطناعي أو خوارزميات جينية أو شبكة عصبية. أزواج العملات التي يتم تداولها هي غبوسد، يوروس، أوسكاد، أودوس، غبجبي، أوسجبي، ورغب، و أوسشف. الحد الأقصى للمخاطر على كل صفقة يتراوح بين 2 و 4. نادرا ما تكون الرافعة المالية الحقيقية أعلى من 10 مرات. بدأ الصندوق في مارس 2010. الحد الأدنى للاستثمار 20 ك، رسوم الإدارة 0.00، رسوم الحوافز لا. الأموال تحت الإدارة أود 1.00 M. العائد الكلي 177.75. العائد السنوي المركب 79.27. متوسط ​​العائد الشهري 5.70. أسوأ سحب - 26.12. 2011 ريتورن 59.04. الانحراف المعياري الشهري 12.38. نسبة شارب 1.85. مترو الفوركس. نهجها متعدد الانضباط ينطوي على مزيج من التقنيات الفنية الأساسية والآلية. يتم تحديد مخصصات األصول من قبل لجنة التداول وفقا لمعلمات المخاطر المقررة وتوقعات المكافأة. ويسعى البرنامج إلى الربح من المراكز قصيرة الأجل التي قد تستمر لبضعة أيام أو قريبة خلال اليوم. وفي حين أن الاستراتيجية تدرك الاتجاهات الطويلة الأجل، فإن هناك تفضيلا للعديد من المواقف المتدرجة بدلا من المعاملات الكبيرة من جانب واحد. وعادة ما تستخدم الاستراتيجية فقط نفوذ التداول المعتدل (عادة بين 1X و 10X) لمعظم الصفقات. بدأ الصندوق في يناير 2005. الحد الأدنى للاستثمار 5000 K، رسوم الإدارة 2.00، رسوم الحوافز 20.00. الصناديق تحت الإدارة 145.69 م. مجموع العائد 305.61. العائد السنوي المركب 22.14. متوسط ​​العائد الشهري 1.71. أسوأ تراجع -2.06. 2011 ريتورن 18.48. الانحراف المعياري الشهري 2.43. نسبة شارب 2.39. من كل هذه الأموال أنا أحب الصندوق 4، لأنه يعمل منذ عام 1998، فإنها تدير كمية لطيفة من المال ومتوسط ​​العائد الشهري هو 2.80 - وهذا أمر جيد. فقط أسوأ السحب من 14 ليست لطيفة جدا. الصندوق السادس تبدو جيدة جدا من التقارير. بدأت في عام 2005، تدير الكثير من المال، ومتوسط ​​العائد الشهري من 1.71 هو جيد وأسوأ السحب هو فقط -2.06. يمكن أن تكون أموال الفوركس مربحة وعادة ما تكون الأرباح الشهرية 1-3. تستخدم الصناديق أساسيات تقنيات مختلفة، تقنية، مختلطة، تأرجح، لحظية، آلية، يدوية، إلخ. لذلك يعني كل هذه الأعمال صناديق لها استراتيجياتها وتجارةها بشكل صارم . وهذا يعني، أن المتداول لديه لتطوير استراتيجية الخاصة والتجارة على أساس ذلك صندوق أنا أحب يولد 1.71 العائدات الشهرية، في حين أن أسوأ السحب هو -2.06. وهذا يعني، أنه من خلال زيادة المخاطر إلى 10، يمكننا أن نتوقع 8 العائد الشهري. إذا كنا التجارة مثل هذا الصندوق. الآن هناك طريقة سهلة بدوره المفتاح للتجار الناجحين لاقامة الخاصة بهم الفوركس صندوق الفوركس حيث: أنت مدير الصندوق لك كسب رسوم الحوافز يمكنك التحكم في استراتيجية الاستثمار والتجارة. تورن كي هيدج فوندز، إنك يوفر لك: مفتاح تشغيل بدء في جزء من تكاليف بدء التشغيل التقليدية. بدوره المكتب الخلفي الرئيسي الذي يسمح لك للسيطرة على العمليات العامة في حين عدم تحمل المسؤولية عن العمليات اليومية. يمكن أن يوفر لك مفتاح بدء التشغيل مقدمة للسماسرة والأطراف المقابلة لتداول العملات الأجنبية. تورن كي هيدج فوندز، إنك تسمح للتاجر الناجح أو وسيط أن يصبح مدير صندوق التحوط في جزء صغير من تكاليف بدء التشغيل التقليدية، كما يوفر مواصلة دعم المكتب الخلفي. الآن، يمكنك إطلاق صندوق خاص بك مظهر من عدد متزايد من فكس سوق صنع المنازل يعني الآن، تجار الفوركس الآن قادرة على إطلاق بسرعة وكفاءة الخاصة بهم سبوت العملة هيدج فوند في الحد الأدنى من النفقات مع الحد الأدنى من الرقابة التنظيمية وبسهولة والكفاءة. كما التاجر فكس، سوف تكون قادرة كوتورن كيكوت في تشغيل الخاصة بك بقعة العملة التحوط صندوق. يمكنك توفير مهارة التداول والقدرة وتحويل الأموال الرئيسية التحوط، إنك سيجعل ذلك يحدث أي جهد، لا توجد مشكلة، ونحن سوف تجعل فقط يحدث تحويل مفتاح صناديق التحوط، إنك. وقد أنشأت عددا من الاتصالات مع صناع سوق العملات الأجنبية التي سوف توفر لمتداول الفوركس فرصا تجارية كانت متاحة فقط للبنوك الكبيرة وشركات الوساطة. سيتم تزويد تجار الفوركس بمنصات التداول عبر الإنترنت، فضلا عن المساعدة في استخدامها بما في ذلك دعم المكتب الخلفي والتكنولوجيا ودعم الامتثال وإمكانية إدخال رأس المال والعديد من الفوائد العملات هي منتج غير مباشر، وعلى هذا النحو غير المتداولة أو المتداولة في أي تبادل معين. يتم نقل الأسعار من قبل عدد كبير من صناع السوق النشطين مثل البنوك وسماسرة العملات المتخصصة أو الكيانات المالية الأخرى. ال يوجد حجم قياسي للعقد الثابت، كما ال توجد أي رسوم عمولة أو أية تكاليف إضافية إضافية متعلقة بالمعاملة. جميع الأسعار المذكورة هي طريقتين، أي العطاء والعرض (انتشار). هذا السعر المعروض يشمل جميع تكاليف التداول. وقد يختلف الفارق تبعا لظروف السوق والسيولة. قد تختلف الأسعار اعتمادا على السيولة وتتغير باستمرار. السوق على قيد الحياة على مدار الساعة ويتبع الشمس في جميع أنحاء العالم. ومن الممكن أن تعمل بكفاءة في السوق من الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش من الأحد إلى 21: 00 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة. يمكن فتح المراكز وإغلاقها في أي وقت خلال هذه الفترة. ويقع خط التاريخ الدولي في غرب المحيط الهادئ، ويصل كل يوم عمل إلى المراكز المالية في آسيا والمحيط الهادئ أولا ولينغتون ونيوزيلندا ثم سيدني وأستراليا تليها طوكيو وهونغ كونغ وسنغافورة. وبعد بضع ساعات، في حين أن الأسواق لا تزال نشطة في تلك المراكز الآسيوية، يبدأ التداول في البحرين وأماكن أخرى في الشرق الأوسط. في وقت لاحق لا يزال، عندما يكون في وقت متأخر من يوم العمل في طوكيو، والأسواق في أوروبا مفتوحة للعمل. ومن الجدير بالملاحظة أن المنطقة الزمنية الأوروبية هي الأكثر نشاطا، حيث يتم إزالة نحو 23 من جميع المعاملات العالمية من خلال لندن. في وقت لاحق، عندما يكون وقت مبكر من بعد الظهر في أوروبا، يبدأ التداول في نيويورك وغيرها من المراكز الأمريكية. وأخيرا، الانتهاء من الدائرة، عندما يكون منتصف أو بعد الظهر بعد الظهر في الولايات المتحدة، وصل في اليوم التالي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، فتحت الأسواق الأولى هناك، وتبدأ العملية مرة أخرى. ويعني سوق الأربع وعشرين ساعة أن أسعار الصرف وظروف السوق يمكن أن تتغير في أي وقت استجابة للتطورات العالمية في أي وقت. يجب أن يكون لدى أي مؤسسات تعامل تختارها الشراكة تداول على مدار 24 ساعة. وهذه هي السوق الوحيدة التي يمكن للمستثمرين أن يتفاعلوا فيها ويحتمل أن يستفيدوا من أي حدث اقتصادي واجتماعي وسياسي في وقت حدوثه ليلا أو نهارا. لمزيد من المعلومات حول بدء صندوق التحوط من الفوركس أو كيفية بدء صندوق التحوط الفوركس، يرجى الاتصال بنا عبر البريد الإلكتروني أو (888) 263-4774. صناديق التحوط: قياس الأداء إذا كنت تقرأ وصف معظم أهداف الاستثمار صندوق التحوط، هناك عادة ما يذكر بعض العائدات المطلقة. وهذا هو الهدف الذي يجعل صناديق التحوط جذابة جدا، لا سيما عندما تنخفض الأسواق. وعلى عكس الصناديق المشتركة التي تقيس نفسها باستمرار مقابل معاييرها المناسبة وتعلق على أدائها مقابل معاييرها، تعد صناديق التحوط واعدة وتهدف إلى توفير عائدات مطلقة بغض النظر عن ظروف السوق. ومع ذلك، هناك دائما حركات السوق التي تؤثر على أداء صناديق التحوط، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر) عن طريق التأثير على استثماراتها األساسية (. في هذا القسم من البرنامج التعليمي، وأيضا أعرض لكم لبعض تقنيات قياس الأداء الأساسية لتحليل صناديق التحوط. لا أستطيع أن أؤكد بما فيه الكفاية أن هذه العملية وعملية العناية الواجبة المذكورة في جزء لاحق من هذا البرنامج التعليمي ليست كافية لتبرير الاستثمار. وتتجاوز عملية تقييم صناديق التحوط بأكملها نطاق هذا البرنامج التعليمي وتشمل مستوى أعمق من التحليل مما يمكننا تغطيته هنا. العوائد المطلقة يجب تقييم صندوق التحوط بناء على العوائد المطلقة، ولكن يجب أن تكون تلك العائدات متوافقة مع إستراتيجية التمويل. وهناك أموال تستخدم استراتيجيات تولد عائدات متسقة للغاية مع مرور الوقت مع تقلبات محدودة. ومن الأمثلة على هذا النوع من الصناديق صندوق الإقراض المدعوم بالأصول الذي يقدم القروض ويجمع المدفوعات التي يمكن التنبؤ بها ومتسقة مع مرور الوقت. ويمكن أن تولد هذه الأموال في أي مكان من 8-12 في السنة، وكثيرا ما تستخدم كبديل للدخل الثابت عندما الدخل الثابت ليست جذابة. وهناك استراتيجيات أخرى للصندوق ينبغي أن تكون لها عوائد مماثلة، وهناك أيضا استراتيجيات ينبغي أن تحقق عائدا أعلى، وإن كان ذلك مع تقلبات أعلى بكثير. وفي كلتا الحالتين، يجب أن يكون لدى صندوق التحوط الذي يصف استراتيجيته في السعي لتحقيق عوائد مطلقة دائما عوائد إيجابية على مدى 12 شهرا، على سبيل المثال. معظم صناديق التحوط لا ترقى إلى هذه التوقعات، ولكن في عالم مثالي، يجب أن تكون العائدات المطلقة إيجابية ومتسقة. نسبة شارب واحد المقياس الذي يستخدم على نطاق واسع في العالم صندوق التحوط هو نسبة شارب. تقيس نسبة شارب مبلغ العائد المعدل لكل مستوى من مستويات المخاطر التي تم اتخاذها. يتم احتسابها عن طريق طرح معدل الخالية من المخاطر من العائدات السنوية وتقسيم النتيجة عن طريق الانحراف المعياري للعائدات. يمكن تطبيق هذا المقياس عبر صناديق التحوط مع مستويات مختلفة من العوائد والتقلب لتحديد ما إذا كان صندوق التحوط ينتج أي ألفا) عائد زائد (عن طريق تحمل مخاطر إضافية. وتختلف نسبة شارب جيدة حسب الاستراتيجية وأي شيء فوق 1 يميل إلى أن يكون عائدا جذابا. كما هو الحال مع التدابير الأخرى، ومع ذلك، ينبغي إجراء التحليلات التالية باستخدام نسبة شارب وكذلك مقاييس العوائد نقية. (لمزيد من القراءة، انظر فهم نسبة شارب ونسبة شارب يمكن الإفراط في تبسيط المخاطر.) المعايير تحليل شائع جدا، وهو واحد سائد في عالم صناديق الاستثمار المشترك، هو تحليل العائدات النسبية مقابل معيار. على سبيل المثال، سيتم مقارنة مدير كبير الحجم بمؤشر سامب 500، وسيتم تقييم أدائه بناء على عوائد الأموال والانحراف المعياري بالنسبة للمؤشر. أما بالنسبة لصناديق التحوط، فإن تحليل األداء النسبي هو أكثر صعوبة ولكن ليس مستحيلا. وهناك مجموعة متنوعة من مؤشرات صناديق التحوط موزعة حسب الاستراتيجية بالإضافة إلى عدد قليل من المؤشرات الإجمالية التي تقيس توليفات من الاستراتيجيات. وفيما يلي تلك التي تم إدراجها من قبل بحوث صندوق التحوط: تصنيفات استراتيجيات صندوق التحوط المصدر: بحوث صندوق التحوط. على الرغم من أن معظم مواد تسويق صناديق التحوط تقارن نفسها مع سامب 500 لعرض تفوق أداءها وعوائدها غير المترابطة، كمستثمرين، علينا أن نفهم إذا كان المدير يعمل بشكل جيد بالنسبة لصناديق التحوط الأخرى باستخدام نفس الاستراتيجيات أو ما شابه ذلك. وتتمثل اخلطوة األوىل يف هذه العملية يف اكتساب ما يكفي من فهم أسلوب مديري صناديق التحوط لتحديد مؤشر صندوق التحوط، إن وجد، الذي ميكن مقارنة أدائه. (تعرف على كيفية ارتباط هذه الاستراتيجية بالصناديق المشتركة في صندوق صناديق الاستثمار المشترك) كما هو مذكور في القسم الخاص بالاستراتيجيات، يمكن تصنيف العديد من الاستراتيجيات إلى مجموعات معينة، ولكن كل صندوق لديه استراتيجية فريدة. في العديد من الحالات، قد يكون لبعض صناديق التحوط استراتيجيات متعددة، مما يجعل قرار المؤشر أكثر صعوبة. يتيح تقييم مثال بسيط: لنفترض أننا نقوم بتقييم صندوق أسهم لونغشورت يركز على الفرص التي يحركها الحدث مثل عمليات الدمج. إدارة المشتريات. حصة عمليات الشراء أو أي أحداث أخرى. هناك مؤشر أسهم طويل الأجل ومؤشر يحركه الحدث، والحل الواضح هو إجراء مقارنة لكليهما. يمكننا تقييم ما إذا كان أداء صناديق التحوط أشبه بمؤشر واحد من المؤشر الآخر. ومع ذلك، إذا كان الصندوق يقارن بشكل جيد مقابل كل من الفهارس، فإن هناك حاجة إلى بذل المزيد من العناية الواجبة. وإذا كان الصندوق يقارن بشكل سيء، فإن عملية العناية الواجبة قد تنتهي هناك. وبمجرد أن يمر صندوق التحوط بفحص المؤشر، يمكننا حينئذ الحصول على مزيد من التحديد في مقارناتنا من خلال تقييم أداء صندوق التحوط مقابل أقرانه الذين يستخدمون استراتيجيات مماثلة. المستوى الأول لتحليل الأقران سيكون مقارنة للعائدات مقابل مديري صناديق التحوط الأخرى التي تنص على أنها تطبق نفس الاستراتيجية. تقوم معظم قواعد البيانات بتصنيف صناديق التحوط إلى فئات، والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بمؤشرات صناديق التحوط المذكورة أعلاه. ومع ذلك، خلافا لمؤشر صندوق التحوط، الذي قد يكون لديه سوى عدد محدود من الأموال، واختيار جميع الأموال في فئة يعطي التحليل منظور أوسع بكثير ويسمح للمحلل لوضع الصندوق في الربع الرباعي نسبة إلى أقرانهم. الرسم البياني الربعي يمكن لهذا التحليل أن يزداد عمقا ويصبح أكثر تعقيدا من خلال تقييم الأموال بعناية، بما في ذلك تحليل الأقران فقط في تلك الصناديق التي لديها أكثر الاستراتيجيات قابلية للمقارنة. وسيكون عدد صناديق التحوط هذه أقل من استخدام فئات قاعدة البيانات، ولكنه سيعطي المحلل فكرة أفضل بكثير عن كيفية مقارنة هذا الصندوق بالآخرين. في تحليل النظراء، ونحن نبحث عن صناديق التحوط التي تؤدي باستمرار في الربع العلوي من أقرانهم على مقارنة عودة المطلقة، والانحراف المعياري، ومجموعة متنوعة من المقاييس الأخرى ذات الصلة للتحليل. نحن نبحث عن الأداء بالنسبة إلى أقرانهم خلال بعض دورات السوق، فضلا عن الأداء على مدى فترات قصيرة وطويلة من الزمن. بعد كل شيء، إذا كان مدير الصندوق لا يستطيع أن يتفوق باستمرار على أقرانه، فإن فرصنا هي أن نستثمر بشكل أفضل في بعض الأقران الأفضل أداء، أو في الحالات التي يمكن فيها الاستثمار في مؤشر صندوق التحوط، فإن الاستثمار في بئر - تنويع مؤشر الأموال باستخدام استراتيجية معينة. (معرفة المزيد في التحليل الكمي لصناديق التحوط ومقارنة الأقران يكشف عن مخزونات أقل من قيمتها). الخلاصة إن تقييم أداء صناديق التحوط يختلف كثيرا عن التحليل المستخدم في الاستثمارات الأخرى بسبب خصائص المخاطر الخاصة بها واستراتيجياتها الفريدة. سوف توفر البرامج التحليلية القوية ليس فقط المقاييس المذكورة أعلاه، ولكن أيضا مجموعة متنوعة من المقاييس الأخرى التي يمكن أن تضيف نظرة ثاقبة على أداء صندوق معين. قائمة المقاييس يمكن أن تكون لا نهاية لها وكل محلل يميل إلى الانتقال نحو مجموعة مختارة من المفضلة التي توفر ما يكفي من المعلومات لتحديد ما إذا كان ينبغي مواصلة العناية الواجبة. أما على امتداد صندوق ما، فإنه في عملية العناية الواجبة، سيتم النظر في المقاييس الأخرى المحتملة وتحليلها. نضع في اعتبارنا أن أحد يمكن تحليل أي صندوق إلى نقطة العثور على شيء خاطئ معها، وهذا ليس هو الهدف. وبدلا من ذلك، ينبغي أن يسعى المستثمرون إلى فهم المقاييس بما يكفي لتقييم المحفظة بشكل سليم. صناديق التحوط: المخاطر معظم المستثمرين على بينة من صناديق التحوط، ولكن الكثير don039t تعرف التفاصيل القذرة لهذا النوع من الاستثمار الفريد. معرفة لماذا التقليدية 2 أمبير 20 صناديق التحوط لا تزال تستحق النظر في الاستثمار، على الرغم من أنها كانت ضعيفة الأداء على مدى السنوات القليلة الماضية. ويمكن لصناديق التحوط أن تحقق عائدا أعلى بكثير من متوسط ​​السوق حتى في ظل ضعف الاقتصاد. تعرف على المخاطر. ومن المفترض أن تحقق صناديق التحوط عائدا أفضل مع حماية استثماراتك من الجانب السلبي. here039s لماذا لا ترقى إلى هدفها. تعرف على سبب أداء صناديق التحوط أسوأ من مؤشر سامب 500 في عام 2016، ولماذا قد تزيد من زيادة حقوق الملكية في الأسهم في النصف الثاني من عام 2016. تعلم كيف تحقق صناديق التحوط مكاسب كبيرة للمستثمرين - ولماذا تفقد أحيانا. معرفة ما إذا كانت صناديق التحوط، التي تعرضت لضغوط هائلة لتحسين أدائها، تمكنت من كسب رسومها في عام 2015. صناديق التحوط تسعى عوائد إيجابية مطلقة، والانخراط في استراتيجيات قوية لتحقيق هذا. تعلم لماذا يرى بعض المحللين صناديق التحوط باعتبارها سلالة ميتة، وخاصة بعد شهر يناير 2016 مدمرة لمديري الصناديق في جميع أنحاء العالم. صناديق التحوط تجمع المستثمرين المستثمرين مثل الكثير من صناديق الاستثمار المشترك. ومع ذلك، فهي ليست منظمة على نحو وثيق مثل صناديق الاستثمار المشترك، وعلى الرغم من أن استثماراتها قد تشمل الأسهم والسندات وغيرها التقليدية. أسئلة وأجوبة يمكن استخدام الاستهلاك كمصروف خصم الضرائب للحد من التكاليف الضريبية، وتعزيز التدفق النقدي تعلم كيف أصبح وارن بافيت ناجحة جدا من خلال حضوره في العديد من المدارس المرموقة وخبراته في العالم الحقيقي. معهد كفا يسمح للفرد كمية غير محدودة من المحاولات في كل الامتحان. على الرغم من أنك يمكن أن تحاول الفحص. تعرف على متوسط ​​رواتب المحللين في سوق الأسهم في الولايات المتحدة وعوامل مختلفة تؤثر على الرواتب والمستويات العامة. أسئلة وأجوبة يمكن استخدام الاستهلاك كمصروف خصم الضرائب للحد من التكاليف الضريبية، وتعزيز التدفق النقدي تعلم كيف أصبح وارن بافيت ناجحة جدا من خلال حضوره في العديد من المدارس المرموقة وخبراته في العالم الحقيقي. معهد كفا يسمح للفرد كمية غير محدودة من المحاولات في كل الامتحان. على الرغم من أنك يمكن أن تحاول الفحص. تعرف على متوسط ​​رواتب المحللين في سوق الأسهم في الولايات المتحدة وعوامل مختلفة تؤثر على الرواتب والمستويات العامة.